Salesforce Flow Recipes

Salesforce Flow Recipes

インストールしてすぐに使用できる Salesforce フロー (Lightning フロー) のサンプル集です。インストールしたフローは、編集または別名で保存することができます。フローが初めての方は、先に Trailhead の Flow Builder を使用したフローの作成 に取り組んでみてください。

📦 使用方法 #

以下からパッケージをインストールしてください。(ver 0.10 / Summer ‘21)

以前のバージョンのパッケージをインストールしたことがあり、フローを有効化している場合は、アップグレード後、新しいフローバージョンとして追加されます。

📚 レシピ #

🖥 画面フロー #

フロー名フローから学べる内容
取引先の作成画面・[画面] の使い方
・[レコードの作成] の使い方
・他のフォームの値に応じてフォームの表示/非表示を切り替える
リードの更新画面・開いているレコードの情報を取得する
・レコード変数を用いた [レコードの更新] の使い方
・選択リスト(ラジオボタン)の使い方
取引先と商談を1度に作成する画面・リレーションのあるオブジェクトのレコードを作成する
取引先から取引先責任者に一括メールを送信する画面・子レコードを取得する (コレクション変数の使い方)
・[ループ] の使い方
・[決定] の使い方
・メール送信アクション
商談と取引先責任者ロールを1度に作成する画面・[ルックアップ] の使い方
・リレーションのあるオブジェクトのレコードを作成する
・固定の大きさのレコードコレクション変数を用いて複数のレコードを作成する
ToDo とファイルの登録画面・[ファイルのアップロード] の使い方
取引先責任者の検索・更新画面・画面要素に入力チェックを適用する
・コレクション変数の大きさ(件数)を取得する
・複数選択リスト (チェックボックスグループ) の選択結果をコレクション変数に保存しレコードを更新する
システム管理者だけが自分が作成したキャンペーンを一括削除できる画面・フローを実行しているユーザ情報の取得
・プロファイルで分岐する画面
・レコードの削除
法人番号検索する画面フロー
※注: パッケージには含まれません		・API コール

💾 レコードトリガフロー #

フロー名フローから学べる内容
取引先の請求先住所を納入先住所に自動コピー・保存前フローの使い方/ユースケース
ユーザ登録時にメールの BCC 設定をオフにする・保存前フロー
Web-to-ケース/メール-to-ケースで取引先責任者を自動作成・保存後フロー
・親レコードの作成と紐付け
商談成立時に Chatter 投稿とフォローアップ ToDo を作成・保存後フロー
・子レコードの作成と紐付け
リストビューからリードを一括削除する・一括クイックアクションと保存後フローの組み合わせ
・レコードの削除

⏰ スケジュールトリガフロー #

フロー名フローから学べる内容
毎朝9時に期日を過ぎた ToDo の所有者にメール通知するスケジュールフロー・フローのスケジュール実行
・メールを送信

⚙️ その他フロー #

フロー名フローから学べる内容
ログイン直後にお知らせメッセージを表示・ログインフローの使い方

🙏🏻 フィードバック #

使い方がわからない、こんなフローの作り方が知りたい、誤字脱字や不具合の報告など、ご意見がありましたら Issue や Twitter からお知らせください。些細な内容でも構いません。ぜひお気軽にお問合せください。